La famille s'apprête à passer son premier vrai Noël depuis la naturalisation de Gloria.
Pour cela, ils partent tous accompagnés d'Andy dans un châlet que Gloria a loué, mais une parente de la propriétaire des lieux est toujours présente et en discutant avec elle, Alex réalise qu'elle pourrait très bien lui ressembler si elle ne change pas son comportement.
Haley et Andy sont ensemble, la famille le découvre et Phil met Andy en garde. Le problème, c'est que Beth débarque par surprise et annonce à Andy (sans savoir qu'il est avec Haley) que leur histoire est terminée, parce qu'elle l'a trompé avec deux autres hommes.
Jay annonce qu'il part à la retraite. Claire s'attend à ce qu'il la nomme successeur mais elle voit sa patience et ses capacités testées par son père, ce qui n'aboutit pas au résultat escompté.
Manny et Luke font croire à Lilly une histoire sombre, mais celle-ci n'est pas dupe.
Et Mitchell et Cameron tentent vainement de chanter le morceau de Noël adéquat. L'an dernier, ils ne l'ont pas interprété car Mitchell était ivre et a commencé un strip-tease. Ce qui ne sera pas une mince affaire, tant ils seront sans arrêt interrompus.
La situation s'arrange pourtant quand Haley et Andy se remettent ensemble grâce à Gloria, que Claire succède enfin à Jay et que Mitchell et Cameron ne peuvent pas chanter le morceau à cause d'Alex et de la parente qui leur ont volé ce moment.
Á la fin, tout le monde s'en va mais Luke est semble-t-il resté coincé dans le châlet.
