Ce sont les fêtes de Noël. Gloria reçoit sa mère et est frustrée de découvrir que Claire s'entend très bien avec elle, ce qui la chagrine beaucoup. Cependant, Pilar parvient très vite à arrondir les angles entre les deux femmes. C'est elle aussi qui explique à Claire qui reçoit sans arrêt des chaussons de la part de Dede que ce cadeau à une valeur symbolique.
Jay emmène Manny couper leur propre sapin de Noël. Après avoir essayé avec une hache, une scie, une tronçonneuse et un attachement à la voiture, ils parviennent à se l'approprier.
Pendant ce temps, Haley et Alex se réconcilient provisoirement en travaillant dans un centre commercial. Haley a un peu plus tôt enfin pu emménager au sous-sol et Alex en était fière. Dans ce job, Alex est la mère-Noël mais son partenaire est un abruti fini qui se désintéresse de ce travail alors qu'Haley est une elfe.
Phil s'est mis en tête d'accomplir un nouveau défi : Il doit effectuer un nombre précis de marche sur un appareil de musculation afin qu'il n'évite de finir au garage. Luke qui ne le soutenait pas, change d'avis en apprenant le destin de la machine parce qu'il devait ranger le garage pendant l'été et ne l'a pas fait. Luke encourage donc son père pendant que Dylan, lui, est chargé de débarrasser le garage.
Mitchell est heureux de pouvoir acheter le bon cadeau à Lilly. Il rencontre Jotham, un de ses amis, qui lui rappelle que Pepper a besoin de cadeaux. Il les achète. Cameron emmène leur fille à un événement de charité où ils sont pris pour des nécessiteux. Finalement, Mitchell arrive avec des cadeaux mais ceux-ci étant destinés à Pepper et ses amis, les enfants sont confus. Lilly commet un beau geste en offrant à un enfant dans le besoin un jouet qui lui faisait tout de même envie. Mais Phil, qui vit à côté, est capable de lui en trouver un de remplacement, malgré l'effet secondaire de son défi qui le fait marcher n'importe comment.
Luke conclut l'épisode en disant que les gens adorent recevoir de nouvelles choses, mais que celles qui plaisent le plus sont celles qui ont le plus de valeur et qu'on ne s'en rend compte qu'une fois qu'on ne les a plus. Phil reçoit un t-shirt humoristique, la scie reste coincée dans le sapin et l'appareil photo se déclenche trop vite. Quant à Haley, elle va dormir une dernière fois dans le même lit qu'Alex. Ses parents lui disent tout de même qu'il leur doit six semaines d'argent de poche et de nouveaux pétards car Luke dans son plan a commis une bourde et que Dylan a été blessé à la main et partiellement sourd.
Á la fin, on voit les différentes séquences de Phil qui s'entraîne sur sa machine.