Claire aide Jay à tourner une publicité pour sa compagnie de placards , mais il donne une image trop renfrognée. Il tente alors de se comporter comme un homme plus jeune et plus enjoué, sans succès.
Gloria est constamment menacée par un drone qui l'épie. Phil, Luke et Manny l'aident à lutter, mais échouent. Jay les seconde, et finalement, Gloria parvient à détruire le drone.
Mitchell apprend que Lilly chante faux. Il ne s'en formalise pas, mais Cameron si. D'autant plus que son rival Andrew sera présent. Andrew a par ailleurs épousé Simon, le rival de Mitchell à la fac. Et tous les deux ont adopté une petite Coréenne.
Quant à Haley, elle doute toujours de l'existence de Beth, la petite amie d'Andy. Sauf que lorsque celui-ci se trouve opéré pour une appendicite, il va faire semblant d'être sous calmants, le temps pour Haley de lui avouer son amour avant que Beth ne débarque pour de bon.
