En joggant, Phil tombe sur Dylan. Ce dernier est prêt à tout pour reconquérir le cœur d'Haley.
Phil accepte de l'aider mais Claire est également en quête du meilleur amant possible pour Haley, à savoir Arvin. Les deux hommes en viennent aux mains et Haley finit par choisir... Dylan.
Pendant ce temps, alors que Manny repart pour l'université, sa petite amie Sherry reste quelques temps chez Jay et Gloria. Elle a la fâcheuse habitude d'imiter tous les gens qu'elle croise, mais si Gloria déteste ça, elle fait semblant de bien apprécier pour que Jay endosse le rôle du méchant. Finalement au moment où Gloria expulse Sherry, Manny revient.
Mitchell et Cameron sont invités chez un couple d'amis à eux. Les deux hommes qui les reçoivent n'ont pas d'enfant mais ont deux chiens. Ils vont accumuler les catastrophes puis réaliser qu'il vaut mieux avoir des enfants que mener une vie austère.